关键词：城市、地产、大宗、更新
导语：因上半年经济预期相对谨慎，市场预计下半年或有关于抵押补充贷款PSL重启的重要信号释放。而时隔十年，中央城市工作会议再度召开，也令市场回忆起十年前中央城市工作会议的召开，以及2015年至2018年的货币化棚改政策对商品房的需求扩张效果。从本次会议通稿来看，政策层面出现了一些积极转变，但作为长期指导性内容，或难以回应短期偏弱的市场预期。
从“增量”规模扩张转为“存量”提质增效
2025年7月14日至15日，中央城市工作会议在北京举行。会议指出，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。城市工作要深刻把握、主动适应形势变化，转变城市发展理念，更加注重以人为本；转变城市发展方式，更加注重集约高效；转变城市发展动力，更加注重特色发展；转变城市工作重心，更加注重治理投入；转变城市工作方法，更加注重统筹协调。
新模式将重构房地产的支柱地位
相较2015年12月的中央城市工作会议内容而言，本次会议更加强调城市功能的进一步完善建设，更加强调城市融合及协调发展。另外2025年重点强调了城市的双循环枢纽作用。而在关于房地产问题上，2025年重点强调要“加快构建房地产发展新模式”，同时继续推进城中村和危旧房改造，未涉及2015年棚户区改造相关内容。可以认为这一次的会议将重点放在了对支柱产业发展模式的构建上，或也将以新的地产发展模式支持城市充分发挥其在地区经济中的枢纽作用。
城市更新也是产业更新
城市建设的系统性决定了其对大宗商品市场的影响也是综合性的，涉及到包括钢铁建材、有色金属、能源化工材料等一系列商品在内的需求匹配。过去在“城市增量”方面的建设所带来的大宗品需求特点呈现出：规模大、标准统一、需求市场集中的特征。而进入新发展阶段，在房地产发展面临模式转型的时期，“城市存量”的更新所带来的大宗品需求或将与以往有明显不同：规模小、差异化、需求市场分散，或将是长期特征。
这背后实际上也是大宗商品市场新兴领域向传统领域发起的挑战，以“绿色、低碳”为目标的技术突破，也将重构传统产业竞争格局。而新型材料又进一步支持城市更新建设的需求，新一轮的“城市更新”，也将伴随着大宗工业品的优化升级和产业的技术革新。
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